在宏观经济承压,应用创新遇到瓶颈的背景下,中国的移动互联网接入流量增速不断下降,云计算发展也 有所降速。2019 年-2022 年,虽然 5G 走向规模商用,但在缺乏创新应用,以及疫情影响宏观经济发展背景下, 移动互联网接入流量的增速不断下降,同比增速分别为 71.6%、35.7%、33.8%、18.1%。根据 IDC 数据显示, 2022 年上半年中国公有云服务市场规模达 165.8 亿美元,同比增长 34.7%,较 2021 年上半年的同比增速(46.5%) 下降 11.8pct,从 IaaS+PaaS 来看,2022 上半年同比增长 30.7%,较 2021 上半年的同比增速(48.7%)下降 18pct。 北美云巨头 2022 年 Capex 增速保持高位,短期内对 2023 年展望偏谨慎。2022Q4,北美四家云厂商资本开 支 395.04 亿美元,同比增长 8.07%,出现降速情况。亚马逊作为资本开支大户,2022Q4 出现 2015Q4 以来第一 次单季度负增长,下降 12.37%。谷歌预计 2023 年的资本支出将与 2022 年基本持平,但会增加对技术基础设施 的投资,包括对 AI 及云服务的建设投资。Meta 预计 2023 年资本支出将在 300 亿至 330 亿美元之间,比之前预 计的 340 亿至 370 亿美元有所降低,基本与 2022 年持平,主要原因是由于新的数据中心架构更具有成本效益。
2022 年全球服务器需求相对较好,但下半年出现放缓迹象。根据 Gartner 数据,2022 年上半年,全球服务 器出货量 668.9 万台,同比增长 11.8%,销售额 566.5 亿美元,同比增长 24.1%,增长的主要原因是,全球超大 规模云服务提供商的需求快速增长以及超大规模运营商增加现有设备的容量。虽然数据来看,增速依然强劲, 但实际增速有放缓迹象。2022Q1,全球服务器出货 330.5 万台,同比增长 20.7%,销售额 272.1 亿美元,同比增 长 29.3%。2022Q3,全球服务出货 337.4 万台,同比增长 7.5%,销售额 290.6 亿美元,同比增长 21.6%。中国 市场方面,2022 年上半年服务器出货 184.8 万台,同比增长 13.4%(2022Q1 为 89.7 万台,同比增速 20.1%), 销售额同比增长 26.6%至 136.6 亿美元(2022Q1 为 65.1 亿美元,同比增长 34.2%)。同时,信骅科技 2022 年 10 月以来,月度营收增速明显下降,2023 年前两个月的销售额分别为 2.19 亿新台币和 2.23 亿新台币,同比增 长分别为-43.67%和-33.2%,其出现明显的下滑情况,反映目前全球服务器市场总体需求仍偏低迷。